En bystig vit tonåring har en hemlig önskan om en svart kuk. Hennes fantasier utspelar sig när hon möter en välutrustad ebenholtsstud. Det intensiva mötet lämnar henne sugen på mer, tänder en nyvunnen passion.
En fantastisk vacker vit tjej med ett par vällustiga bröst går vilse i en dagdröm, fantiserar om känslan av en stor svart kuk som smeker hennes mjuka, rosa kött. Hennes sinne är fyllt av bilder av ett massivt ebenholtsskaft, större än något hon någonsin stött på, och hon kan inte låta bli att föreställa sig den intensiva njutning det skulle ge. Tanken på denna mörka, kraftiga fallus som penetrerar hennes känsliga kronblad får henne att längta efter upplevelsen ännu mer. Denna unga, ljushyade vixen, med sitt rikliga sköte, är på gränsen till vuxen ålder och längtar efter lockelsen av en svart hingst att fylla upp henne. Hon längtar efter dagen när hennes fantasi blir verklighet, när hon äntligen kan frossa i extasen av en svart stav, och markera sitt första möte med en så kolossal lem.