Seorang remaja putih berpayudara besar menyimpan hasrat rahasia untuk penis hitam. Fantasinya terungkap saat ia bertemu dengan pria kulit hitam yang berpenis besar. Pertemuan yang intens membuatnya semakin menginginkan, memicu gairah yang baru ditemukan.
Seorang gadis putih yang menakjubkan dengan payudara yang menggairahkan tersesat dalam lamunan, berfantasi tentang perasaan kontol hitam besar yang membelai daging merah muda yang lembut. Pikirannya dipenuhi dengan gambar-gambar batang hitam besar, lebih besar dari apa pun yang pernah dia temui, dan dia tidak bisa tidak membayangkan kenikmatan yang intens yang akan dibawanya. Pemikiran akan phallus yang gelap dan kuat ini menembus kelopaknya yang lembut mengirimkan getaran di tulang punggungnya, membuat dia semakin merindukan pengalaman itu. Si nakal muda berkulit cerah ini, dengan payudaranya yang tegang, berada di atas kemaluan dan batang hitam yang keras untuk memenuhi fantasi panjangnya. Dia akhirnya bisa memenuhi fantasinya ketika dia bertemu dengan anggota hitamnya yang pertama kali bertemu dengannya, akhirnya dia menemukan dirinya dalam kenikmatan.