Eine vollbusige weiße Teenagerin hegt ein geheimes Verlangen nach einem schwarzen Schwanz. Ihre Fantasien entfalten sich, als sie auf einen gut bestückten schwarzen Hengst trifft. Die intensive Begegnung lässt sie nach mehr verlangen und entfacht eine neue Leidenschaft.
Ein atemberaubend schönes weißes Mädchen mit einem üppigen Busen verliert sich in einen Tagtraum und fantasiert über das Gefühl eines großen schwarzen Schwanzes, der ihr weiches, rosa Fleisch streichelt. Ihre Gedanken sind erfüllt von Bildern eines massiven Ebenholzschaftes, größer als alles, was sie je erlebt hat, und sie kann nicht anders, als sich die intensive Freude vorzustellen, die es bringen würde. Der Gedanke, dass dieser dunkle, mächtige Phallus in ihre zarten Blüten eindringen würde, lässt ihr Schauer über den Rücken laufen, was sie noch mehr nach dem Erlebnis verlangen lässt. Diese junge, hellhäutige Vixen mit ihrem üppischen Busen steht kurz vor dem Erwachsen und sehnt sich nach der Faszination eines schwarzen Hengsts, um sie auszufüllen. Sie sehnt den Tag herbei, an dem ihre Fantasie endgültig zur Ekstase wird, als sie endlich die Ekstatik ihrer ersten Begegnung mit einem schwarzen Glied erlebt.