En barmfagre hvid teenager har et hemmeligt ønske om en sort pik. Hendes fantasier udfolder sig, da hun møder en velbegavet ibenholt stud. Det intense møde efterlader hendes trang til mere, og antænder en nyfundet passion.
En fantastisk smuk hvid pige med et par vellystige bryster går tabt i en dagdrøm og fantaserer om følelsen af en stor sort pik, der kærtegner hendes bløde, lyserøde kød. Hendes sind er fyldt med billeder af et massivt ibenholt skaft, større end noget hun nogensinde har stødt på, og hun kan ikke lade være med at forestille sig den intense nydelse, det ville bringe. Tanken om denne mørke, kraftfulde fallus, der trænger ind i hendes sarte kronblade, sender rystelser ned ad hendes rygrad, hvilket får hende til at længes efter oplevelsen endnu mere. Denne unge, lyshudede vixen, med sin rigelige barm, er på randen af voksenlivet og higer efter en sort hingsts tiltrækning til at fylde hende op. Hun længes efter den dag, hvor hendes fantasi bliver til virkelighed, hvor hun endelig kan fryde sig i ekstasen af en sort stang, og markere sit første møde med et så kolossalt lem.