En grupp män deltar på en gaykostymfest, men saker och ting tar snabbt en vändning för det sexuella när en het och kåt kille bestämmer sig för att ta saker till nästa nivå.
Scenen inleds med en grupp män klädda i kostymer, som firar en gay-kostymfest. Stämningen är festlig och lekfull när männen minglar och umgås. Plötsligt skiftar stämningen när två av männen börjar engagera sig i lite passionerat kyssande. När kyssandet intensifieras, sjunker en av männen ner på knä och tar fram sin partners hårda kuk. De andra männen tittar med vördnad på när de två männen deltar i en het avsugningssession. Handlingen hettar upp när mannen på knä rutinerat arbetar med munnen och händerna över sin partnerkontors-temakostym-kostym. Plötsliga stönstönstön fyller rummet när mannen fortsätter att sakkunnigt tillfredsställa sin partner, vilket leder honom till orgasmens rand. Precis när mannen är på väg att komma, drar sig hans partner ut och skjuter en massiv ansiktsbehandling och täcker hans ansikte i varm, kladdig sperma. De andra partygörerna tittar förundrat på när mannen städar upp sitt ansikte och lämnar honom täckt av ett tjockt lager av varm, kladd jizz.