En gruppe menn deltar på en homofil kostymefest, men ting blir raskt til et seksuelt møte når en het og kåt fyr bestemmer seg for å ta ting til neste nivå.
En gruppe menn kledd i kostymer feirer en homofil kostymefest. Stemningen er festlig og leken når mennene blander seg og sosialiserer seg. Plutselig skifter stemningen når to av mennene begynner å engasjere seg i lidenskapelig kyssing. Når kyssingen intensiveres, faller en av mennene ned på kne og tar ut partnerens harde kuk. De andre mennene ser med ærefrykt på når de to mennene engasjerer seg i en het blowjob-økt. Handlingen varmes opp når mannen på knærne erfarent jobber med munnen og hendene over partnerens kontordrakt. Plutselige stønnstøt fyller rommet mens mannen fortsetter å ekspertisere sin partner, og bringer ham til randen av orgasme. Akkurat da mannen er i ferd med å komme, trekker partneren seg ut og skyter en massiv ansiktsbehandling, og dekker ansiktet hans i varm, klissete sæd. De andre festdeltakerne ser forundret på at mannen rydder opp i ansiktet sitt, og etterlater ham dekket av et tykt lag med varm, klissete jizz.