En gruppe mænd deltager i et homoseksuelt kostume til en fest, men tingene tager hurtigt en drejning, når en varm og liderlig fyr beslutter sig for at tage tingene til det næste niveau.
Scenen åbner med en gruppe mænd klædt i kostumer, der fejrer en homoseksuel kostume fest. Stemningen er festlig og legende, da mændene blander sig og socialiserer. Pludselig skifter stemningen, da to af mændene begynder at engagere sig i nogle lidenskabelige kys. Da kysseriet intensiveres, falder en af mændene ned på knæ og tager sin partners hårde pik ud. De andre mænd ser med ærefrygt, da de to mænd engagerer sig i en varm blowjob-session. Handlingen varmes op, da manden på knæ rutineret arbejder med munden og hænderne over sin partner kontor-tema kostume. Pludselige støn fylder rummet, mens manden fortsætter med at ekspertisere sin partner, hvilket bringer ham til randen af orgasme. Lige da manden er ved at komme, trækker hans partner sig ud og skyder en massiv sperm ansigtsbehandling, der dækker hans ansigt i varm, klistret sperm. De andre festdeltagere ser forbløffet på, da manden rydder op i sit ansigt og efterlader ham dækket af et tykt lag varm, klistrede jizz.