קבוצת גברים משתתפת במסיבת תחפושות של הומואים, אבל העניינים מתחלפים במהירות כשבחור לוהט וחרמן מחליט לקחת את העניינים לשלב הבא.
זוג הומוסקסואל חוגג את יום הולדתו הראשון עם מסיבת תחפושות. האווירה חגיגית ושובבה כשהגברים מתערבבים ומתרועעים. האווירה משתנה כששני גברים מתחילים להתנשק בלהט. ככל שהנשיקות מתגברות, אחד הגברים יורד על ברכיו ומוציא את הזין הקשה של בן זוגו. הגברים האחרים צופים בהתפעלות כששני הגברים עוסקים בסשן מציצה לוהט. האקשן מתחמם כשהגבר על ברכיו עובד במומחיות את פיו ומגיש את התחפושת שלו בנושא המשרד. צרורות גניחות פתאומיות ממלאות את החדר כשהגבר ממשיך לענג את בן זוגו במומחיות, ומביא אותו לסף האורגזמה. בדיוק כשהגבר עומד לגמור, בן זוגו שולף ויורה טיפול פנים מסיבי, מכסה את פניו בזרע חם ודביק. שאר המשתתפים צופים בתדהמה איך הגבר מנקה את פניו של בן זוגו, ומשאיר אותו מכוסה בשכבה עבה של ג'יז חם ודביק.