Bir travesti patron, sissy bimbo'yu bir shemale'a dönüştürür, ancak crossdressing işvereni ona daha erkeksi kıyafetler giydirir ve nasıl makyaj yapılacağını öğretir.
Baskın patron, sissy bimbo'yu shemale'a dönüştürür ve patronunu her emrine itaat eder. Patron kontrolü ele alır ve sissi'yi feminize etmeye başlar, makyaj yapar ve onu kadınsı kıyafetlerle giydirir. Cızırtı daha sonra bir makyajla yenilenir, saçı kısa kesilir ve stillenir ve vücudu kadınsı dövmelerle kaplıdır. Patron daha sonra kontrolü ele geçirir ve oral seks ve anal penetrasyon dahil olmak üzere siss ve shemale ile çeşitli cinsel eylemlere girer. Video, cızırtının tamamen bir shemale haline dönüşmesiyle sona erer ve patron yeni görünümü için kredi alır. Bu video, çapraz giyinme ve feminizasyondan zevk alanlar ve baskın erkeklerin kontrolü ele almasını izlemekten ve itaatkar sissies'leri shemales'e dönüştürmekten zevk alanlar için mükemmeldir.