クロスドレッシングの上司が、シシーのビンボをニューハーフに変身させる。シシーは最初は女性らしい服とメイクをしているが、クロスドレージングの雇用主はより男らしい服装で彼をドレスアップし、より中性的にメイクアップする方法を教えている。.
支配的な上司がシシーのヤリマンをシーメールに変身させる。シシーは露出度の高いランジェリーに身を包み、命令のたびに上司に従順になる。上司が主導権を握り、シシーを女性化させ、化粧を施し、女性らしい服を着せる。シズルは髪を短くカットしてスタイルを整え、体は女性らしいタトゥーで覆われた姿に変身する。上司はその後、支配権を取り、シシーとシーメールとの様々な性行為に従事し、オーラルセックスやアナル挿入を含む。ビデオはシズルが完全にニューハーフに変身して終わり、上司は新しい容姿を信用している。このビデオは、女装と女性化を楽しむ人、そして支配的な男性が主導権を握って従順なシシーをニューハーフに変えるのを見るのを楽しむ人に最適です。.