Den här videon visar en crossdressing-chef som förvandlar en sissy-bimbo till en shemale. Sissy är ursprungligen klädd i feminina kläder och smink, men crossdressing-arbetsgivaren klär upp honom i en mer maskulin klädsel och lär honom hur man applicerar makeup på ett mer androgynt sätt.
Den här videon visar en dominant chef som förvandlar en sissy-bimbo till en shemale. Sissyn är klädd i avslöjande underkläder och är undergiven chefen varje kommando. Chefen tar kontroll och börjar feminisera sissyn, sminkar henne och klär henne i kvinnliga kläder. Sizzlen får sedan en makeover, med håret kortklippt och stylat, och hennes kropp täckt av kvinnliga tatueringar. Chefen tar sedan kontroll och ägnar sig åt olika sexuella handlingar med sissen och shemalen, inklusive oralsex och anal penetration. Videon slutar med att sizzlen helt omvandlas till en shemales, med chefen som tar åt sig av hennes nya utseende. Den här videon är perfekt för dem som tycker om crossdressing och feminisering, samt de som tycker om att se dominanta män ta kontroll och omvandla undergivna sissies till shemales.