Un capo travestito trasforma una sissy bimbo in una shemale in questo video. La sissy è inizialmente vestita con abbigliamento femminile e trucco, ma il datore di lavoro che lo traveste in un abbigliamento più maschile e gli insegna come applicare il trucco in modo più androgino.
Questo video vede un capo dominante che trasforma una sissy bimbo in una shemale.La sissy è vestita con lingerie rivelatore ed è sottomessa ai padroni di ogni comando.Il capo prende il controllo e comincia a femminilizzare la sissy, truccandola e vestindola con abiti femminili.La sizzle viene poi rifatta, con i capelli tagliati corti e alla moda, e il suo corpo coperto di tatuaggi femminili.Il capo quindi prende il controllo ed si impegna in vari atti sessuali con la siss e la shemale, compreso il sesso orale e la penetrazione anale.Il video si conclude con la sizzle completamente trasformata in una sheMales, con il capo che si prende il merito del suo nuovo aspetto.Questo video è perfetto per coloro che amano crossmindre e si divertono a guardare gli uomini dominanti che si trasformano e si godono il controllo femminile. Il video si trasforma in sissmale e si trasforma in shemale dominanti, sottomettendo al controllo degli uomini dominanti e si trasformano in sismale.