På de små timene våkner en fyr for å finne kjæresten sin savnet. Han søker etter henne, bare for å snuble over en het sexøkt med en annen fyr. Han blir med og tar henne bakfra.
I de små timer av natten, når verden sover og månen regjerer suveren, bestemmer et par seg for å hengi seg til litt het action. Fyren, med sin gjennomsnittlige pikk, sluker ivrig den søte fitta hennes, og får henne til å stønne i ekstase. Men det er bare begynnelsen. Etter en fristende cunilingus-økt, stuper han inn i henne bakfra, knuller henne bakfra. Hans hårete kuk glir inn og ut, treffer hvert søte sted, og får henne til å skrike av nytelse. Men han stopper ikke der. Han fortsetter å hengi henne, hans kuk knuller henne hardt og dypt, til hun når orgasmens klimaks. Og når han endelig trekker seg ut, slipper han sin ladning inni henne, og markerer slutten på deres ville natt.