Ud på de små timer vågner en fyr op og finder sin kæreste savnet. Han søger efter hende, men falder over en varm sexsession med en anden fyr. Han slutter sig til og tager hende bagfra.
I de små timer af natten, hvor verden sover og månen hersker suveræn, beslutter et par sig for at hengive sig til noget Hot action. Fyren, med sin gennemsnitlige pik, sluger ivrigt hendes søde fisse, så hun stønner i ekstase. Men det er kun begyndelsen. Efter en pirrende cunilingus-session, kaster han sig ind i hende bagfra, knepper hende bagfra. Hans behårede pik glider ind og ud, rammer hvert et sødt sted, og får hende til at skrige af nydelse. Men han stopper ikke der. Han fortsætter med at henrive hende, hans pik knepper hende hårdt og dybt, indtil hun når orgasmens klimaks. Og da han endelig trækker sig ud, slipper han sin ladning inde i hende, markerer afslutningen på deres vilde nat.