בשעות הקטנות, בחור מתעורר ומוצא את החברה שלו חסרה. הוא מחפש אותה, רק כדי להיתקל בסשן סקס לוהט עם בחור אחר. הוא מצטרף, לוקח אותה מאחור.
בשעות הקטנות של הלילה, כשהעולם ישן והירח שולט על העליונה, זוג מחליט להתמכר לאקשן לוהט. הבחור, עם הזין הממוצע שלו, טורף בשקיקה את הכוס המתוק שלה, גורם לה לגנוח באקסטזה. אבל זו רק ההתחלה. לאחר סשן קונילינג מגרה, הוא צולל לתוכה מאחור, מזיין אותה מאחור. הזין השעיר שלו מחליק פנימה והחוצה, פוגע בכל נקודה מתוקה, גורם לה לצרוח מהנאה. אבל הוא לא מפסיק שם. הוא ממשיך לאנוס אותה, הזין שלו מזיין אותה חזק ועמוק, עד שהיא מגיעה לשיא האורגזמה. וכשהוא סוף סוף מוציא, הוא משחרר את מטענו בתוכה, מסמן את סוף הלילה הפרוע שלהם.