På småtimmarna vaknar en kille upp och hittar sin flickvän saknad. Han söker efter henne, bara för att snubbla över en het sexsession med en annan kille. Han ansluter sig och tar henne bakifrån.
På de små timmarna på natten, när världen sover och månen regerar överlägset, bestämmer sig ett par för att ägna sig åt lite Hot action. Killen, med sin genomsnittliga kuk, slukar ivrigt hennes söta fitta, får henne att stöna i extas. Men det är bara början. Efter en lockande cunilingus-session, störtar han in i henne bakifrån, knullar henne bakifrån. Hans håriga kuk glider in och ut, slår mot varje sötpunkt, får henne att skrika av njutning. Men han slutar inte där. Han fortsätter att hänföra henne, hans kuk knullar henne hårt och djupt, tills hon når orgasmens klimax. Och när han till slut drar sig ur, släpper han sin sats inne i henne, markerar slutet på deras vilda natt.