בחור מתבגר חרמן מקבל ריגוש כאשר אחותו וחברתו עושות שלישייה לוהטת. חברות שלו מבוגרות, בנות זוג מנוסות מביאות את החום, מגשימות את התשוקה הסודית של החבר'ה הצעירים.
בחור אמריקאי צעיר מוצא את עצמו באמצע שלישייה מגרה עם חברתו ואחותו. אחותו של חברו, יפהפייה מהממת, תמיד שאפה לחוות מפגש לוהט עם גיסה. למרבה המזל, הפנטזיה שלה הופכת למציאות כשאחותה מביאה את החבר שלה להצטרף למפגש האינטימי שלהם. המראה של שתי הנשים המשולבות בחיבוק נלהב מעורר תשוקה עזה בתוך הגבר הצעיר, ומצית תשוקה לוהטת שטורפת את כולם. ככל שהלילה מתקדם, השלישייה עוסקת בשתוללות פראית, חוקרת את מעמקי תשוקותיהם ומתמכרת להנאה של שיא משותף. המפגש הלוהט הזה משמש עדות לפנטזיות האסורות, שבהן נדחפים גבולות המונוגמיה ותענוגותיו של מנאז' א-טרויס מועדפות.