En liderlig teenagefyr bliver ophidset, når hans søster og kæreste har en hot trekant. Hans veninders ældre, erfarne partner bringer varmen, hvilket gør de unge fyres hemmelige ønske til virkelighed.
En ung amerikansk dreng befinder sig midt i en fristende trekant med sin kæreste og hendes søster. Hans venindes søster, en fantastisk skønhed, har altid næret et hemmeligt ønske om at opleve et varmt møde med sin svoger. Som heldet ville have det, bliver hendes fantasi en realitet, når hendes søster tager sin kæreste med for at deltage i deres intime møde. Synet af de to kvinder viklet ind i en lidenskabelig omfavnelse vækker et intenst ønske hos den unge mand, og antænder en brændende passion, der fortærer dem alle. Som natten skrider frem, engagerer trioen sig i en vild boltring, udforsker dybet af deres lyster og hengiver sig til nydelsen ved et fælles klimaks. Dette varme møde tjener som et testamente til lokket af forbudte fantasier, hvor grænserne for monogami skubbes og fornøjelserne ved en ménage à trois nydes.