Ένας καυλιάρης έφηβος ενθουσιάζεται όταν η αδερφή και η κοπέλα του κάνουν ένα καυτό τρίο. Οι φίλες του, ο μεγαλύτερος, έμπειρος σύντροφός του, φέρνει τη ζέστη, κάνοντας τους νεαρούς μυστικούς πόθους πραγματικότητα.
Ένας νεαρός Αμερικανός βρίσκει τον εαυτό του στη μέση ενός δελεαστικού τριμερού με την κοπέλα του και την αδελφή της.Η αδερφή της φίλης του, μια εκπληκτική ομορφιά, είχε πάντα μια κρυφή επιθυμία να ζήσει μια καυτή συνάντηση με τον κουνιάδο της.Η φαντασία της γίνεται πραγματικότητα όταν η αδελφή της φέρνει μαζί τον φίλο της για να συμμετάσχουν στο οικείο τους ραντεβού.Η θέα των δύο γυναικών που εμπλέκονται σε μια παθιασμένη αγκαλιά ανακινεί μια έντονη επιθυμία μέσα στον νεαρό άνδρα, ανάβοντας ένα φλογερό πάθος που τους καταναλώνει όλους.Καθώς προχωρά η νύχτα, το τρίο εμπλέκεται σε άγριες επιθυμίες, εκτονώνοντας τους πόθους και εξασθενίζοντας την ευχαρίστηση τους σε μια δοκιμασία αποκορύφωσης.Αυτή η συνάντηση των απαγορευμένων φαντασιώσεων οδηγεί σε μια απαγορευμένη συνάντηση όπου ηδονής και απόλαυσης ωθούν τα όρια της απόλαυσης.