En kåt tenåringsfyr blir begeistret når søsteren og kjæresten hans har en het trekant. Kjærestens eldre, erfarne partner bringer varmen, noe som gjør de unge guttenes hemmelige ønske til virkelighet.
En ung amerikansk gutt befinner seg midt i en fristende trekant med kjæresten og søsteren hennes. Søsteren til kjæresten hans, en fantastisk skjønnhet, har alltid hatt et hemmelig ønske om å oppleve et hett møte med svogeren sin. Som flaks ville det ha det, hennes fantasi blir en realitet når søsteren tar med kjæresten for å bli med på deres intime møte. Synet av de to kvinnene sammenflettet i en lidenskapelig omfavnelse vekker et intenst ønske hos den unge mannen, og tenner en brennende lidenskap som forbruker dem alle. Som natten skrider frem, engasjerer trioen seg i en vill boltre, utforsker dypet av deres ønsker og hengir seg til nytelsen av et felles klimaks. Dette hete møtet tjener som et testament til lokket av forbudte fantasier, hvor grensene for monogami skyves og gledene ved en ménage à trois nytes.