Två kinky tjejer dyker upp för en casting, ivriga att behaga. De förför intervjuaren, kastar av sig kläderna och hänger sig åt en vild session av muntlig njutning och intensiv knullning. Deras passion och omättliga önskningar leder till en het audition.
Två vågade unga damer, ivriga att sätta sina spår i vuxenfilmindustrin, anländer till castingregissörens kontor. De är dock inte dina genomsnittliga hoppfulla. Dessa vågade divaer är beredda att visa upp sin kinky sida och lämnar ingen sten ovänd i sin strävan efter stjärnstatus. Medan intervjun fortskrider, slänger de gradvis sina kläder och avslöjar sina små, lockande kroppar. Regissören, fascinerad av deras djärvhet, blir behandlad med en explicit uppvisning av muntlig njutning när tjejerna turas om att tillfredsställa honom. Deras färdigheter imponerar, och han går snart vilse i passionens våld med den smala vixen. Handlingen intensifieras när tjejerna ägnar sig åt hardcore sex, deras kroppar flätade i en frenesi av lust. Regissörens expertis är uppenbar när han skickligt tillfredsställer båda tjejerna, lämnar dem andfådda och nöjda. Denna audition är allt annat än vanlig, eftersom dessa vågade damsels bevisar att de är mer än bara vackra ansikten, men också omättliga sexuella varelser.