שתי בנות קינקיות מגיעות לליהוק, להוטות לרצות. הם מפתים את המראיין, משילים את בגדיהם ומתמכרים לסשן פרוע של הנאה בעל פה וזיון אינטנסיבי. התשוקה והתשוקות הבלתי יודעות שובע שלהם מובילות לאודישן לוהט.
שתי נשים צעירות נועזות, להוטות להטביע את חותמן בתעשיית הקולנוע למבוגרים, מגיעות למשרד מנהלי הליהוק. הם לא בעלי התקוה הממוצעת שלך, אם כי. הדיוות הנועזות האלה מוכנות להציג את הצד המקורזל שלהן, ולא משאירות אבן לא הפוכה במרדף שלהן אחר כוכבות. ככל שהראיון מתקדם, הן משילות בהדרגה את בגדיהן, חושפות את גופן הקטנטן והמפתה. הבמאי, מסוקרן מהנועזות שלהן, זוכה לתצוגה מפורשת של הנאה בעל פה כשהבנות מתחלפות ומענגות אותו. כישוריהן מרשימים, והוא עד מהרה הפסיד בייסורי התשוקה עם השועלה הדקיקה. הפעולה מתעצמת ככל שהבנות עוסקות בסקס הארדקור, גופן השתלב בטירוף של תאווה. המומחיות של הבמאים ניכרת כשהוא מספק במיומנות את שתי הבנות, משאיר אותן חסרות נשימה ומסופקות. האודישן הזה הוא הכל מלבד רגיל, שכן העלמות הנועזות הללו מוכיחות שהן יותר מסתם פנים יפות, אבל גם ישויות מיניות שאינן יודעות שובע.