To kinky piger møder op til en casting, ivrige efter at behage. De forfører intervieweren, smider tøjet og hengiver sig til en vild session af oral nydelse og intens knepning. Deres lidenskab og umættelige ønsker fører til en hed audition.
To dristige unge kvinder, ivrige efter at sætte deres præg i voksenfilmindustrien, ankommer til castingdirektørens kontor. Deres færdigheder imponerer, og han går snart tabt i lidenskabens vold med den slanke vixen. Handlingen intensiveres, da pigerne engagerer sig i hardcore sex, deres kroppe flettet sammen i en frenesi af liderlighed. Instruktørens ekspertise er tydelig, da han dygtigt tilfredsstiller begge piger, hvilket efterlader dem åndeløse og tilfredse. Denne audition er alt andet end almindelig, da disse vovede tøser beviser, at de er mere end bare kønne ansigter, men også umættelige seksuelle væsner.