Borçlu bir adam, kız arkadaşıyla bir anlaşma yapar. Bir arkadaşına para karşılığında cinsel iyilikler takas eder. O, başka bir kadını zevklendirirken izler ve Sıcak bir üçlüye yol açar.
Yükselen borçlarla boğuşan kahramanımız sevgilisi Kitten ile bir anlaşma yapıyor, finansal rahatlama karşılığında, ona diğer cinsel karşılaşmaları keşfetmesine izin vermeyi kabul ediyor. İlk adım? Kız arkadaşı ve arkadaşı, Luscious adlı çarpıcı bir esmerle ateşli bir seans. Kamera ilerledikçe, Kittens eski sevgilisi, iyi donanımlı bir erkek, karışıma katılıyor. Luscious, hem Kitten'i hem de erkek arkadaşını tatmin etme görevini istekle üstlenirken, sözlü yeteneklerini sergileyerek eylem yoğunlaşıyor. Sahne, gerçeklikten esinlenmiş bir ortamda açılıyor, fantezi ile gerçek dünya arasındaki çizgileri bulanıklaştırıyor. Kamera her açık detayı yakalarken, üçlü sert bir grup seansına giriyor, vahşi bir doruk noktasına ulaşıyor. Bu, ortalama porno değil, arzu ve arzu arasındaki çizginin bulanık olduğu, arzu ve filtrelenmemiş bir keşif keşfi.