Задужени мушкарац склапа договор са својом девојком, а она мења сексуалне услуге свом пријатељу у замену за новац. Он гледа како она удовољава другој жени, што доводи до вруће тројке.
Борећи се са све већим дуговима, наш херој се придружује Киттену у замену за финансијско олакшање, дозвољавајући јој да истражује друге сексуалне сусрете. Први корак? Врућа сесија са својом девојком и њеном пријатељицом, задивљујућом бринетом по имену Лусциоус. Док камера снима, Киттенс, бивши дечко, добро обдарени мушкарац, придружује се мешавини. Акција се интензивира док Лусциус нестрпљиво преузима задатак да задовољи и Мачку и њеног дечка, показујући своје оралне вештине. Сцена се одвија у окружењу инспирисаном стварношћу, замагљујући линије између фантазије и стварног света. Док камера снима сваки експлицитни детаљ, трио се упушта у хардкор групну сесију, што кулминира дивљим врхунцем.