En gældssat mand indgår en aftale med sin kæreste. Hun bytter seksuelle tjenester til en ven i bytte for kontanter. Han ser på, mens hun glæder en anden kvinde, hvilket fører til en varm trekant.
Vores helt kæmper med stigende gæld og indgår en aftale med sin elsker, Kitten. I bytte for økonomisk lindring indvilliger han i at lade hende udforske andre seksuelle møder. Det første skridt? En varm session med sin kæreste og hendes ven, en fantastisk brunette ved navn Luscious. Mens kameraet ruller, slutter Kittens eks-kæreste, en velbegavet stud, sig til blandingen. Handlingen intensiveres, da Luscious ivrigt tager sig af opgaven med at tilfredsstille både Kitten og hendes kæreste og viser sin mundtlige dygtighed. Scenen udfolder sig i en virkelighedsinspireret ramme og slører linjerne mellem fantasi og den virkelige verden. Mens kameraet fanger hver eksplicitte detalje, engagerer trioen sig i en hardcore gruppesession, der kulminerer i et vildt klimaks. Dette er ikke din gennemsnitlige porno, det er en rå, ufiltreret udforskning af begær og kompromis, hvor grænsen mellem kærlighed og liderlighed udviskes.