Een illegale orale ontmoeting tussen stiefmoeders en haar knappe coach wordt onderbroken door haar zwarte tienerstiefzoon, wat leidt tot een wilde interraciale groepsontmoeting.
Een jonge Afro-Amerikaanse man komt thuis van school en vindt zijn stiefmoeder in een nogal compromitterende positie. Ze zit op haar knieën en pijpt haar coach. De aanblik van zijn natuurlijke tieten en de enorme zwarte lul van zijn stiefmama's wekken zijn verlangens op. Na wat intense onderhandelingen komen ze er allebei overeen om er een triootje van te maken. De coach vindt het niet erg om te delen en de jonge man wordt het gelukkige derde wiel. Ze gaan met zijn drieën een wilde, gepassioneerde ontmoeting aan, waarbij de moeder gretig om beurten met de coach en de jonge kerel de verboden fruitscène proeft. Het eindigt met de coach, en de jonge gast die om beurten de milf boort, waardoor haar volledig tevreden en de jongeman een onvergetelijke ervaring heeft.