En stemors ulovlige muntlige møte med sin kjekke trener blir avbrutt av hennes svarte tenåringsstesønn. Sjokket blir til opphisselse når han blir med på handlingen, noe som fører til et vilt, interracial gruppemøte.
En ung afroamerikansk fyr kommer hjem fra skolen for å finne stemoren sin i en kompromitterende stilling. Hun legger seg på kne og gir hodet til treneren sin. Synet av stemorens naturlige pupper og den massive svarte kuken vekker hans ønsker. Etter noen intense forhandlinger er de begge enige om å gjøre det til en trekant. Treneren har ikke noe imot å dele, og den unge fyren blir det heldige tredje hjulet. De tre engasjerer seg i et vilt, lidenskapelig møte, med moren som ivrig bytter på treneren og den unge fyren får smake på den forbudte frukten. Scenen slutter med treneren og den unge fyren bytter på å bore milfen, og etterlater henne helt fornøyd og den unge typen med en uforglemmelig opplevelse.