Ο μαύρος έφηβος θετός γιος διακόπτει την παράνομη στοματική συνάντηση της θετής μαμάς με τον κυνηγό προπονητή της, οδηγώντας σε μια άγρια διαφυλετική ομαδική συνάντηση.
Ένας νεαρός Αφροαμερικανός επιστρέφει από το σχολείο για να βρει τη θετή του μαμά σε μια μάλλον συμβιβαστική θέση. Γονατίζει και δίνει κεφάλι στον προπονητή της. Η θέα των φυσικών βυζιών της θετής μαμάς του και του τεράστιου μαύρου κόκορα του ξυπνά τις επιθυμίες του.Μετά από έντονες διαπραγματεύσεις, και οι δύο συμφωνούν να κάνουν ένα τρίο.Ο προπονητής δεν πειράζει να μοιραστεί και ο νεαρός άνδρας γίνεται ο τυχερός τρίτος τροχός.Οι τρεις τους εμπλέκονται σε μια άγρια, παθιασμένη συνάντηση, με τη μαμά να εναλλάσσεται εναλλάξ με τον προπονητή και τον νεαρό να παίρνει μια γεύση από τα απαγορευμένα φρούτα.Η σκηνή τελειώνει με τον προπονητή να την αφήνει εναλλάξ να τρυπήσει τον μιλφ, αφήνοντάς την απόλυτα ικανοποιημένη και αφήνοντας τον νεαρό με μια αξέχαστη εμπειρία.