Stedmors ulovlige mundtlige møde med sin hunky træner bliver afbrudt af hendes sorte teen-stedsøn. Chokket bliver til ophidselse, da han slutter sig til handlingen, hvilket fører til et vildt, interracial gruppemøde.
En ung afroamerikansk fyr kommer hjem fra skole for at finde sin stedmor i en kompromitterende stilling. Hun ligger på knæ og giver hovedet til sin træner. Synet af hans stedmødre naturlige bryster og den massive sorte pik vækker hans ønsker. Efter nogle intense forhandlinger bliver de begge enige om at gøre det til en trekant. Træneren har ikke noget imod at dele, og den unge fyr bliver det heldige tredje hjul. De engagerer sig alle tre i et vildt, lidenskabeligt møde, hvor moren ivrigt skiftes til at smage træneren, og den unge fyr får en smag af den forbudte frugt. Scenen slutter med træneren og den unge fyr skiftes til at bore milfen, hvilket efterlader hende helt tilfreds og den unge fyr med en uforglemmelig oplevelse.