יפהפייה צעירה מתפנקת בטיול, מפלרטטת עם המדריך הקשיש שלה. הכוונה התאוותנית שלו מתבררת כשהוא תופס אותה, מציתה מפגש נלהב בתוך השממה.
אישה צעירה, קסומה ותמימה, יוצאת אל המדבר, מחפשת הדרכה מגבר מבוגר. קסם נעוריה ותמימותה שובים את המדריך המבוגר, מעוררים בו תשוקה. כשהם יוצאים למסעם, המדריך מתגרה בה בשובבות, דבריו משולבים בכוונה גשמית נסתרת. לא מודעת למניעיו האמיתיים, היא מתמכרת להתלוצצויות, לא מודעת לתשוקה הממשמשת ובאה. עם רדת הלילה, המדריך מנצל את ההזדמנות, משתיק את מחאותיה ביד איתנה. את שנות הניסיון שלו משתווה רק תשוקתה הבלתי מרוסנת, גופם שזור בריקוד קדמוני. אוויר הלילה הקריר ועלי היער המרשרשים עדים למפגשם האינטימי, ניגוד מוחלט לסביבה השלווה. המדריך, שבע מכיבושו, משאיר את האישה הצעירה, עדיין סמוקה ממפגשם, להמשיך במסעה. סיפור זה של תאווה ותשוקה הוא עדות לרצונות הבלתי יודעים שובע האורבים מתחת לפני השטח, מחכים להשתחרר.