Nuorekas kaunotar harrastaa vaellusta flirttaillen vanhemman oppaansa kanssa. Hänen himokas aikeensa selviää, kun hän tarttuu häneen, mikä sytyttää intohimoisen kohtaamisen erämaan keskellä.
Lumoava ja viaton nuori nainen seikkailee erämaassa etsien johdatusta iäkkäämmältä mieheltä. Hänen nuorekas viehätysvoimansa ja viattomuutensa valloittaa vanhemman oppaan, sytyttäen halun hänessä. Heidän lähtiessään matkalle opas kiusoittelee leikkisästi, hänen sanansa peitettyinä salaisella, lihallisella tarkoituksella. Tietämättömänä todellisista motiiveistaan hän antautuu höpötykseen, lähestyvästä kiihkosta tietämättömänä. Yön tullessa opas tarttuu tilaisuuteensa vaientaen protestinsa lujalla kädellä. Hänen vuosien kokemuksensa yhdistyy vain hänen hillittömään kiihkeyteensä, heidän vartalonsa kietoutuvat alkukantaiseen tanssiin. Viileä yöilma ja metsän kahisevat lehdet todistavat intiimiä kohtaamistaan, jyrkkää kontrasti seesteisiin ympäristöihin. Ohjaus valloituksensa tyydyttämänä jättää nuoren naisen vielä kohtaamisestaan punoittamana jatkamaan matkaansa. Tämä tarina himosta ja halusta on testamentti kyltymättömille haluille, jotka pinnan alla odottavat purkautumistaan.