Bir fantezi dolu gay dersi, siyah öğretmenin devasa penisini ortaya çıkarmasıyla vahşi bir yolculuğa dönüşür. Aksiyon, yoğun oral seks ve tutkulu barebacking ile tırmanır ve doruk noktasına ulaşır, iklimsel bir sonla biter.
Devasa paketiyle tanınan siyahi bir öğretmenle vahşi ve sapık bir derse kaydolan genç bir adam. Ders, eğitmenin devasa siyah yarrağını ortaya çıkarmasıyla beklenmedik bir dönüş alır ve öğrenciyi huşu içinde bırakır.Oğlanın merakını hisseden öğretmen, onu çırpınan üyesini ellemeye ve keşfetmeye teşvik eder.Çaresizce uzanan oğlan, hem korku hem de arzuyla gözleri kocaman olur. Öğretmenlerin kalın şaftını, sıkılaşmasını okşamaya başladıkça sarar.Eğitmen ona rehberlik eder, büyük bir siyah yarrağı nasıl zevklendireceğini öğretir.Öğretmenin elinde titrediğini hissettiği için oğlanların heyecanı artar.Ders devam eder, öğretmen oğlana tam boyunu nasıl alacağını gösterir, odada zevk inlemeleri yankılanıyor.Bu, oğlanın asla unutamayacağı bir gayhardcore dersidir.