Egy perverz meleglecke vad utazássá válik, amikor a fekete tanár felfedi hatalmas farkát. Az akció intenzív kakasszívással és szenvedélyes csupaszsággal fokozódik, és csúcspontja egy klimatikus befejezésben van.
Egy fiatal férfi vad és perverz leckére jelentkezik egy fekete tanárral, aki masszív csomagjáról ismert. Az óra váratlan fordulatot vesz, amikor az oktató felfedi masszív fekete farkát, ámulatba ejtve a diákot. A tanár, érezve a fiúk kíváncsiságát, bátorítja őt, hogy érintse meg és fedezze fel lüktető tagját. A fiú próbaképpen odanyúl, tekintetét félelem és vágy is szélesre tárja. Kezét a tanár hevederes szárára fonja, szorítása megfeszül, ahogy simogatni kezd. Az oktató irányítja, tanítva őt, hogyan élvezzen egy nagy fekete farkat. A fiúk izgalma fokozódik, ahogy érzi a tanár kezében lüktető farkát. A lecke folytatódik, a tanár mutatja a fiúnak, hogyan vegye teljes hosszában, visszhangozva a gyönyörtől. Ez a meleg fiú soha nem felejti el, hogy a meleg szobában visszább fog tartani.