درس مثلي مثير يتحول إلى رحلة مجنونة عندما يكشف معلم أسود عن قضيبه الضخم. يتصاعد العمل مع مص شديد للقضيب وممارسة الجنس بدون واقي عاطفي، ويتوج بنهاية ذروة مرضية.
طالب أسود يتلقى درسًا غير متوقع من معلم أسود ذو قضيب أسود كبير. يستكشف فضول المعلم وفضوله ويشجعه على لمس واستكشاف عضوه النابض. يمد الصبي يده مبدئيًا ، وعيناه واسعة بكل من الخوف والرغبة. يلتف يده حول قضيب المعلمين القذر ، وتشديد قبضته عندما يبدأ في التمسيد. يوجهه المدرب ، ويعلمه كيف يسعد قضيبًا أسودًا كبيرًا. يزداد إثارة الأولاد عندما يشعر بتناوب قضيب المدرسين في يده. يستمر الدرس ، ويعلم المعلم الصبي كيف يأخذ طوله الكامل ، ويتردد صدى أسعده في الغرفة. هذا درس في الجنس المثلي الذي لن ينساه أبدًا.