Sultry Santa kler seg i et tynt antrekk og hengir seg til et hett møte. Hun tilfredsstiller partneren sin dyktig, noe som fører til en intens orgasme. Scenen kulminerer i en ansiktssittende finale, og etterlater begge parter grundig fornøyde.
I julens ånd besøker en forførende julenisse en ung kvinne i hjemmet sitt. Kledd i et avslørende antrekk som fremhever hennes naturlige skjønnhet, ønsker hun ham ivrig velkommen. Mens han tar plass på sofaen, setter hun seg lekent overskrevs over ham og avslører hennes nakne, saftige bryst. Stemningen tykner av forventning når hun sakte avdekker skatten sin, en saftig fitte som krever oppmerksomhet. Julenissen kaster ikke bort tid på å dykke ned i den, tungen hans utforsker hver tomme av henne med glød. Synet av ansiktet hans mellom lårene hennes sender bølger av nytelse gjennom kroppen hennes, presser henne til randen av ekstase. Fingrene hennes danser på sin egen kropp, og legger til følelsene når hun når klimaks, og stønnene hennes ekko i rommet. Denne julegaven av muntlig nytelse er en skalle for alltid.