Sultry Santa klæder sig i et tyndt outfit og hengiver sig til et varmt møde. Hun tilfredsstiller dygtigt sin partner, hvilket fører til en intens orgasme. Scenen kulminerer i en ansigtssidende finale, der efterlader begge parter grundigt tilfredse.
I julens ånd besøger en forførende julemand en ung kvinde i sit hjem. Klædt i et afslørende outfit, der fremhæver hendes naturlige skønhed, byder hun ham ivrigt velkommen. Da han tager plads i sofaen, sætter hun sig legende overskrævs på ham og afslører drillende sit nøgne, lækre bryst. Stemningen bliver tykkere af forventning, da hun langsomt afslører sin skat, en lækker fisse, der higer efter opmærksomhed. Julemanden spilder ingen tid på at dykke ned i den, hans tunge udforsker hver en centimeter af hende med inderlighed. Synet af hans ansigt mellem hendes lår sender bølger af nydelse gennem hendes krop, skubber hende til randen af ekstase. Hendes fingre danser på hendes egen krop, øger fornemmelserne, da hun når sit klimaks, og hendes støn giver genlyd i rummet. Denne julegave af mundtlig nydelse er en skal for evigt.