Szűk ruhás fülledt Mikulás élvezi a forró találkozást, ügyesen kielégíti partnerét, ami intenzív orgazmushoz vezet. A jelenet arccal ülő fináléban csúcsosodik ki, mindkét fél teljesen elégedett.
Karácsony szellemében egy csábító Mikulás látogat meg egy fiatal nőt otthonában. Természetes szépségét kihangsúlyozó leleplező ruhába öltözve lelkesen fogadja őt. Ahogy helyet foglal a kanapén, játékosan terpeszbe állítja, incselkedve felfedve csupasz, zamatos mellkasát. A hangulat a várakozástól sűrűsödik, ahogy lassan feltárja kincsét, a figyelmet kívánó buja punciját. A Mikulás nem vesztegeti az időt azzal, hogy hévvel kutatja fel nyelve minden centiméterét. Arcának látványa combjai között az élvezet hullámait küldi át a testén, az önkívület szélére lökve. Ujjai táncot járnak a saját testén, fokozva az érzéseket, ahogy eléri a csiklóját, nyögve a karácsonyi szobába jut. Ez az ajándékozó örökre a karácsonyi gyönyör.