Тинејџери на аудицији за улогу несвесно налећу на врући сусрет. Камера агента снима њихову дивљу авантуру, откривајући младалачку страст и сирови таленат у хардкор, нефилтрираној сесији кастинга.
Младић, жељан да се пробије у индустрију за одрасле, организује кастинг са искусним агентом. Без његовог знања, агент тајно снима све своје клијенте за будућу употребу. Агент, мајстор манипулације, користи ово у своју корист. Током претпостављеног интервјуа, нестрпљиво испушта бомбу која снима сваки покрет тинејџера. Шокиран и уплашен, тинејџеру не преостаје ништа друго него да се повинује захтевима агената. Агент, искоришћавајући прилику, наређује тинејџерки да се скине и позира. Тинејџер, осећајући се немоћним, послушно слуша. Агент, не заустављајући се, упућује га да опслужује свој пулсирајући члан. Тинејн, нестрплашено узима агентов курац у уста, гутајући га целог. Агенс, заузврат, почиње грубо да јебе младу тинејџерку, све време хватајући сваки тренутак камером. Сцена се завршава коришћењем и злоупотребљавањем, све под будним оком агентове камере.