Hoopvolle tiener doet auditie voor een rol en komt ongewild in een hete ontmoeting terecht. De camera van de agent legt hun wilde escapade vast en onthult hun jeugdige passie en rauw talent in een hardcore, ongefilterde castingsessie.
Een jonge knul, die graag wil doorbreken in de volwassen industrie, regelt een castingsessie met een doorgewinterde agent. Buiten zijn medeweten neemt de agent stiekem al zijn klanten op voor toekomstig gebruik. De agent, een meester in manipulatie, maakt hiervan gebruik in zijn voordeel. Tijdens het veronderstelde interview laat hij terloops de bom vallen dat hij de tieners elke beweging heeft laten opnemen. Geschrokken en bang blijft de tiener achter met geen andere keuze dan te voldoen aan de eisen van de agenten. De agent grijpt de kans aan en beveelt de tiener zich uit te kleden en te poseren. De tiener, gevoelloos, gehoorzaamt. De agent die daar niet stopt, draagt hem op om zijn kloppende lid te dienen. De tiener gaat met geen andere optie over, neemt de pik in zijn mond, neemt ruw zijn pik in de mond, neemt hem in zijn pik en slikt zijn pik door, de agenten draaiend en neukt hem ruw in zijn ogen terwijl de agenten de camera onder de camera gebruiken. Het moment waarop de agenten alle camera's gebruiken, begint met het oog te neuken.