Dospívající konkurzy na roli bezděčně klopýtají do horkého setkání. Kamera agentů zachycuje jejich divokou eskapádu a odhaluje mladistvou vášeň a surový talent v hardcore, nefiltrovaném castingu.
Mladý muž, dychtící proniknout do průmyslu pro dospělé, domlouvá castingové sezení se zkušeným agentem. Agent tajně nahrává všechny své klienty pro budoucí použití. Agent, mistr manipulace, toho využívá ve svůj prospěch. Během údajného rozhovoru ledabyle shodí bombu, kterou nahrával každý pohyb náctiletých. Šokovaný a vyděšený, dospívající nezbývá nic jiného, než splnit požadavky agentů. Agent se chopí příležitosti a nařídí teenagerovi, aby se svlékl a pózoval. Agent se cítí bezmocný, poslechne. Agent tam nezastaví a pokyne mu, aby obsluhoval svého pulzujícího člena. Dospívající, nezbyl jinou možností, dychtivě vezme agentův penis do úst a spolkne ho celého. Agent zase začne mladého teenagera hrubě šukat, a to po celou dobu zachycující každou chvíli na kameru. Scéna končí tím, že je teenager používán a zneužíván, vše pod dohledem agentní kamery.