Tini reménykedők meghallgatása egy szerepért akaratlanul is forró találkozásba kerül. Az ügynökök kamera rögzíti vad kalandjukat, fiatalos szenvedélyt és nyers tehetséget tárva fel egy kemény, szűretlen casting során.
Egy fiatal férfi, aki szeretne betörni a felnőttiparba, castingot szervez egy tapasztalt ügynökkel. Az ügynök tudtán kívül titokban rögzíti minden ügyfelét jövőbeli használatra. Az ügynök, a manipuláció mestere ezt a saját előnyére használja fel. Az állítólagos interjú során alkalmanként ledobja a bombázót, hogy minden mozdulatát rögzíti. A döbbent és féltett tininek nincs más választása, mint hogy megfeleljen az ügynökök követeléseinek. Az ügynök megragadja a lehetőséget, utasítja a tinit, hogy vetkőzzön le és pózoljon. A tehetetlennek érzi magát, engedelmeskedik. Az ügynök nem áll meg, utasítja, hogy kiszolgálja lüktető tagját. A tini, más lehetőség nélkül maradt, mohón veszi a szájába az ügynökök farkát, nyeli. Az egész jelenetet durván, felváltva baszásba kezdi, miközben minden pillanatát a fiatal ügynökök használják. Az ügynök minden pillanatát végignézi, miközben az ügynökök a kamera alatt nézik.