Najstnica upa na avdicijo za vlogo, ki se nevede znajde v vročem srečanju. Agentova kamera ujame njuno divjo eskapado, razkriva mladostno strast in surov talent v hardcore, nefiltriranem casting seansi.
Mlad fant, željan vloma v industrijo za odrasle, organizira kasting seanso z izkušenim agentom.Ne da bi se zavedal, mu agent na skrivaj posname vse svoje stranke za nadaljnjo uporabo.Agent, mojster manipulacije, to izkoristi v svojo korist.Med domnevnim intervjujem mimogrede spusti bombo, ki je snemala vsak gib najstnic.Šokiran in prestrašen najstnik ostane brez druge izbire, kot da ustreže zahtevam agentov.Agent izkoristi priložnost in ukaže najstnici, da se sleče in pozira.Najstnica, brez moči, uboga.Agent ne ustavi tam, mu naroči, da postreže s svojim utripajočim članom.Najstnik, ki je ostal brez druge možnosti, vneto vzame agentovega tiča v usta, ga celega pogoltne.Agent pa začne grobo fukati mlado najstnico, ves čas pa na kamero ujame vsak trenutek.Prizor se konča z uporabljeno in zlorabljeno sceno vsebo pod budnim očesom agentov.