Adolescenții audiții pentru un rol care se împletesc fără să vrea într-o întâlnire fierbinte. Camera agenților surprinde escapada lor sălbatică, dezvăluind pasiunea tinerească și talentul brut într-o sesiune de casting hardcore și nefiltrată.
Un tânăr, dornic să pătrundă în industria adulților, aranjează o sesiune de casting cu un agent experimentat.Fara să știe, agentul își înregistrează în secret toți clienții pentru utilizare ulterioară.Agentul, un maestru al manipulării, folosește acest lucru în avantajul său.În timpul presupusului interviu, el scapă dezinvolt bomba pe care o înregistrează adolescenților fiecare mișcare.Șocat și speriat, adolescentul rămâne fără alegere, dar să se conformeze cerințelor agenților.Agentul, profitând de ocazie, îi ordonă adolescentului să se dezbrace și să pozeze.Adolescentul, simțindu-se neputincios, se supune.Agentu, neoprind acolo, îl instruiește să-și deservească membrul pulsatoriu.Adolentul, rămas fără altă opțiune, ia cu nerăbdare penisul agenților în gură, înghițindu-l cu totul.Agenta, la rândul său, începe să-l fută aproximativ pe tânărul adolescent, capturând în tot acest timp fiecare moment pe cameră.Scena se termină cu adolescentul folosit și abuzat, toate sub privirile atente ale camerei.