Adolescentes esperando por um papel tropeçam involuntariamente em um encontro quente. A câmera dos agentes captura sua aventura selvagem, revelando paixão jovem e talento cru em uma sessão de elenco hardcore e sem filtro.
Um jovem, ansioso para entrar na indústria adulta, organiza uma sessão de elenco com um agente experiente. Sem o conhecimento dele, o agente secretamente grava todos os seus clientes para uso futuro. O agente, mestre da manipulação, usa isso a seu favor. Durante a suposta entrevista, ele casualmente solta a bomba que está gravando as adolescentes em todos os movimentos. Chocado e assustado, a adolescente fica sem escolha a não ser cumprir as exigências dos agentes. O agente , aproveitando a oportunidade, ordena que a adolescente se despi e posa. A adolescente, sentindo-se impotente, obedece. O agente não parando por aí, o instrui a servir seu membro latejante. A jovem, deixada sem outra opção, ansiosamente pega o pau do agente em sua boca, engolindo todo. O agente por sua vez, começa a foder com força a jovem adolescente, o tempo todo. A câmera captura todos os momentos enquanto é usada sob a câmera e sendo usada sob todos os olhos dos agentes.