Tenåringsjenter går på audition for en rolle, og kommer uventet på et hett møte. Agentenes kamera fanger deres ville eskapade, og avslører ungdommelig lidenskap og rått talent i en hardcore, ufiltrert castingøkt.
En ung gutt, ivrig etter å bryte seg inn i voksenindustrien, arrangerer en casting-økt med en erfaren agent. Uvitende om ham registrerer agenten i hemmelighet alle sine kunder for fremtidig bruk. Agenten, en manipuleringsmester, bruker dette til sin fordel. Under det antatte intervjuet, slipper han tilfeldig bomben over at han spilte inn tenåringene hver bevegelse. Sjokkert og redd, står tenåringen igjen med noe annet valg enn å overholde agentenes krav. Agenten griper muligheten og beordrer tenåringen til å kle seg ned og posere. Tenåringen, føler seg maktesløs, adlyder. Agenten, stopper ikke der, instruerer ham til å betjene sitt bankende lem. Tenåringsjenta, uten annet alternativ, tar ivrig agentens kuk i munnen, svelger den helt. Agten begynner å knulle den unge tenåringen grovt, alt mens han fanger hvert øyeblikk på kamera. Scenen slutter med tenåringen som brukes og misbrukes, alt under agentens våke øye kamera.