Teini-ikäinen koe-esiintyy rooliin, joka tahattomasti törmää kuumaan kohtaamiseen. Agenttien kamera tallentaa heidän villin seikkailunsa, paljastaen nuorekkaan intohimon ja raakaa lahjakkuutta hardcore-suodattamattomassa casting-istunnossa.
Nuori mies, innokas murtautumaan aikuisten teollisuuden, järjestää casting istunto, jossa kokenut agentti. Tietämättä häntä, agentti salaa kirjaa kaikki hänen asiakkaat tulevaa käyttöä varten. Agentti, mestari manipulointi, käyttää tätä edukseen. Oletetun haastattelun aikana hän rennosti putoaa pommi, että hän on tallentanut teini joka liikkeen. Järkyttynyt ja peloissaan, teini ei jää muuta vaihtoehtoa kuin noudattaa agentit vaatii. Agentin, tarttumalla mahdollisuus, käskee teini riisuutua ja poseeraa. Teini, tunne voimaton, tottelee. Agenti, ei pysähdy siellä, ohjeistaa häntä palveluun hänen sykkivä jäsen. Teinityttö, vasemmalla ei ole muuta vaihtoehtoa, innokkaasti ottaa agentin kukko hänen suuhunsa, nielee se koko. Agenttien vuorostaan alkaa karkeasti vittu nuori teini, koko samalla kaappaus joka hetki kameran edessä. Kohtaus päättyy teini on käytetty ja hyväksi, kaikki alle tarkkaavainen silmä agentit kameran.