Έφηβοι που ελπίζουν να κάνουν οντισιόν για έναν ρόλο εμπλέκονται σε μια καυτή συνάντηση. Η κάμερα απαθανατίζει την άγρια απόδρασή τους, αποκαλύπτοντας το νεανικό πάθος και το ακατέργαστο ταλέντο τους σε μια σκληροπυρηνική, αφιλτράριστη συνεδρία κάστινγκ.
Ένας νεαρός άνδρας, πρόθυμος να εισβάλει στη βιομηχανία ενηλίκων, οργανώνει μια συνεδρία κάστινγκ με έναν έμπειρο πράκτορα.Χωρίς να τον γνωρίζει, ο πράκτορας καταγράφει κρυφά όλους τους πελάτες του για μελλοντική χρήση.Ο πράκτορας, μάστορας της χειραγώγησης, το εκμεταλλεύεται προς όφελός του.Κατά τη διάρκεια της υποτιθέμενης συνέντευξης, ρίχνει ανέμελα τη βόμβα που καταγράφει στους έφηβους κάθε κίνηση.Σοκαρισμένος και φοβισμένος, ο έφηβος δεν έχει άλλη επιλογή παρά να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των πρακτόρων. Ο πράκτορας, αρπάζοντας την ευκαιρία, διατάζει τον έφηβο να γδυθεί και να ποζάρει.Ο έφηβος, νιώθοντας ανίσχυρος, δεν σταματά.Τοντικό μέλος του τον προστίζει να τον εξυπηρετήσει.Η άλλη επιλογή, που αφήνει απαλό κόκορα στο στόμα του, αρχίζει να το καταπίνει χύνοντας απαλά, ενώ η κάμερα καταπίνει όλη τη σκηνή.Ο νεαρός έφηβος παρακολουθεί, αιχμαλά και αιχμαλωμένος, αιχμάλωτος, βυθίζεται απροσδόκητα.