Teenager-Hoffnungen, die unwissentlich für eine Rolle vorsprechen, stolpern in eine heiße Begegnung. Die Kamera des Agenten fängt ihre wilde Eskapade ein und enthüllt jugendliche Leidenschaft und rohes Talent in einer Hardcore-, ungefilterten Casting-Session.
Ein junger Mann, der begierig darauf ist, in die Erwachsenenindustrie einzusteigen, arrangiert eine Casting-Session mit einem erfahrenen Agenten. Unbemerkt von ihm nimmt der Agent alle seine Kunden heimlich für den zukünftigen Gebrauch auf. Der Agent, ein Meister der Manipulation, nutzt dies zu seinem Vorteil während des vermeintlichen Interviews, lässt er beiläufig die Bombe fallen, mit der er jede Bewegung der Teens aufgenommen hat. Schockiert und erschrocken bleibt dem Teenager nichts anderes übrig, als den Forderungen der Agenten nachzukommen. Der Agent ergreift die Gelegenheit und befiehlt dem Teenager, sich auszuziehen und zu posieren. Das Teenager, das sich machtlos fühlt, gehorcht. Der Agent befieelt dort nicht und weist ihn an, sein pochendes Mitglied zu bedienen. Das Teenager ohne andere Wahl nimmt begierig die Agenten in den Mund, schluckt den Schwanz des Agenten und fickt ihn grob, während er die Kamera jeden Moment benutzt, während er sie alle Szenen des Agenten einfängt.