Тийнейджърки, надяващи се на прослушване за роля, неволно се впускат в гореща среща. Камерата на агентите улавя дивата им ескейп, разкривайки младежката страст и суровия талант в хардкор, нефилтрирана кастинг сесия.
Млад мъж, нетърпелив да проникне в индустрията за възрастни, организира кастинг сесия с опитен агент. Неусетно за него агентът тайно записва всичките си клиенти за бъдеща употреба. Агентът, майстор на манипулацията, използва това в своя полза. По време на предполагаемото интервю той небрежно пуска бомбата, с която записва тийнейджърите при всяко движение. Шокиран и уплашен, тийнейджърът остава без избор, освен да се съобрази с изискванията на агентите. Агента, възползвайки се от възможността, заповядва на тийнейджъра да се съблече и да позира. Тийнейджърът, чувствайки се безсилен, се подчинява. Агентката, не спирайки до там, го инструктира да обслужи пулсиращия си член. Тийнджърът, останал без друг вариант, нетърпеливо взема члена на агента в устата си, поглъщайки го целия. Агенът на свой ред започва грубо да чука младия тийнейджър, като през цялото време улавя всеки момент на камерата. Сцените с насилие, използвани под очите на агента, агентът гледа целия камерата.